苹果 WWDC 前瞻：折叠屏与 AI 双轮驱动 港股供应链迎来新机遇

  距离苹果全球开发者大会召开仅剩数周时间，资本市场的目光已聚焦于这一科技盛事。业内分析指出，本次大会极有可能是苹果近年来最重要的战略节点，折叠屏设备的问世以及人工智能功能的深化将成为两大焦点，带动港股苹果概念板块近期获得资金关注。

  对于产品创新层面，业界普遍押注苹果将借此机会发布首款折叠屏手机。虽然折叠技术本身并不陌生，但这将是苹果自乔布斯时代后罕见的重大硬件革新。考虑到过去几年 iPhone 迭代常被指缺乏惊喜，加之 CEO 职位即将由蒂姆·库克向硬件工程资深副总裁约翰·特努斯过渡，新领导层的到来为产品线的突破性变化增添了可能性。相关机构测算显示，2026 年全球折叠屏出货规模预计增长两成，苹果若能拿下 28% 的市场份额，将显著拉动整个供应链进入快速发展轨道。

  在人工智能领域，苹果试图弥补此前的进度滞后。消息显示，公司已与谷歌确立合作关系，未来的 Apple Foundation Models 将基于谷歌 Gemini 模型及云端技术构建，以此驱动 Apple Intelligence 及升级版 Siri 等功能落地，预计今年新款 iPhone 将率先搭载。倘若 AI 体验出现质的飞跃，市场担心可能会触发新一轮庞大的换机浪潮。

  围绕潜在的换机需求，港股市场上多家苹果供应链企业受到瞩目。除了富智康集团、伟仕佳杰等提供电子制造与 IT 分销服务的公司外，丘钛科技、高伟电子、瑞声科技、蓝思科技和舜宇光学等企业在摄像头模组、声学光学及屏幕保护等领域均有布局。值得注意的是，鸿腾精密不仅专注于高科技连接器设计制造，还涉足光通信板块，这种“苹果概念”叠加"AI 算力基建”的双重属性使其在市场中显得尤为突出，其与英伟达在 AI 服务器方面的紧密合作也是加分项。

  观察近期板块走势，半导体、PCB 及光通信等 AI 关联领域如华虹半导体、建滔积层板和长飞光纤光缆等已出现快速拉升，进一步追高风险显现。相较之下，苹果概念板块目前估值相对平稳，或成为资金调仓的潜在方向。此外，AI 与汽车的结合也在升温，北京车展期间智能座舱等概念活跃，敏实集团等相关个股年初至今涨幅可观。需注意的是，上述产品规划多基于市场传闻与研报，具体细节有待官方确认，个股分析仅供参考。